Акции, которые вдохновят Баффета
Перевод статьи с сайта StockNews.com
Уоррен Баффет один из самых известных и успешных инвесторов за все время. Следуя его инвестиционной стратегии можно получить хорошие результаты. Вот три акции, которые могли бы заинтересовать самого Баффета: Williams-Sonoma (WSM), Tractor Supply (TSCO), и Cadence Design Systems (CDNS).
Уоррен Баффет не только один из наиболее известных инвесторов, он также считается самым успешным инвестором за все время. На текущий месяц его состояние оценивается в $78,9 млрд. Это больше чем рыночная капитализация 400 компаний из индекса S&P 500. За последние 40 лет его компания Berkshire Hathaway превзошла индекс S&P 500 на 81 237% до 2 657%.
Многим инвесторам нравится следовать его примеру и инвестировать в компании, которые он покупает. Другой путь, который также дает положительные результаты — это инвестирование в акции, используя его стратегию. Если верить Validea, то стратегия, которую применяет Баффет принесла 269% с 2003 года. Это выше рынка на 51,0%. Validea использует инвестиционную стратегию, описанную в книге «Баффетология», написанной бывшей невесткой Баффета Mary Buffet. Это моя (автора статьи) книга, которую я читал много раз. К сожалению сам Г-н Баффет еще не написал о своей инвестиционной стратегии, таким образом это (книга) лучшее, что мы можем использовать, чтобы заглянуть в мысли величайшего инвестора всех времен.
Я (автор статьи) настроил скринер акций на основе критериев, изложенных в этой книге. Скринер ищет акции, которые демонстрировали увеличение прибыли за последние 10 лет, долгосрочные обязательства компании не более чем в 5 раз превышают годовой доход, средняя ROE за последние 10 лет составляет по меньшей мере 15%, средний ROIC за последние 10 лет не менее 12% и, наконец, доход по прибыли больше чем доходность долгосрочных Казначейских облигаций. Затем я (автор статьи) фильтрую результаты по акциям, которые имеют рейтинг Strong Buy (сильная покупка) в нашей системе рейтингов POWER Ratings, чтобы найти акции с восходящим трендом: Williams-Sonoma (WSM — Get Rating), Tractor Supply Co (TSCO — Get Rating), и Cadence Design Systems (CDNS — Get Rating).
Williams-Sonoma (WSM)
WSM, которая широко представлена в розничной торговле и имеет прямой доступ к потребителям, является лидером в индустрии домашней мебели, стоимостью в $117 млрд. Компания управляет магазинами под различными брендами. У Williams-Sonoma есть 219 магазинов, которые предлагают первоклассные кухонные принадлежности, а Pottery Barn с его 205 магазинами предлагает повседневные аксессуары для дома. Другие бренды включают Pottery Barn Kids и PBteen. West Elm — это новый концептуальный магазин для молодых профессионалов, а Rejuvenation предлагает освещение и детали для дома.
WSM один из самых больших ритейлеров, занимающихся электронной коммерцией, в Соединенных Штатах. Компания имеет историю завоевания доли рынка через надежные сайты электронной коммерции, прямую рассылку каталогов по почте и розничные магазины. Компания также получает доход за счет комиссий на доставку потребительских товаров. WSM имеет сильную историю неожиданных прибылей, превосходящих консенсус-прогнозы за последние 10 кварталов.
WSM сконцентрирована на улучшении качества обслуживания клиентов, путем технологических инноваций и улучшения операционной деятельности. Компания повысила узнаваемость бренда путем переключения своей рекламы на социальные сети и кросс-брендинговые инициативы. WSM имела $861 млн. на конец апреля, которые обеспечили компании ликвидность в условиях пандемии COVID.
Эта акция была отобрана в соответствии с методами Баффета — компания показала улучшение EPS (прибыль на акцию) и прибыли в целом за последние 10 лет, а ROE (рентабельность на собственный капитал) составляет 27,7%. WSM также имеет годовую доходность в 4,5%. Доходность компании рассчитана как дивиденд на акцию за последние 12 месяцев, деленный на рыночную цену акции. WSM имеет рейтинг Strong Buy в системе рейтингов POWER Ratings. Она имеет оценку «А» по каждому компоненту, входящему в рейтинг POWER Ratings. Компания занимает 8-ю строчку рейтинга в списке акций отрасли ремонта и товаров для дома и выросла более чем на 29% с начала года.
Следите за последними финансовыми результатами после закрытия рынка 26 августа.
Tractor Supply Co (TSCO)
TSCO — крупнейший оператор магазинов для ферм и ранчо в США. Он нацелен на фермеров-любителей и таких же любителей владельцев ранчо, и почти не связан с коммерческими и промышленными фермами. Компания в настоящее время управляет 1881 магазином в 49 штатах. TSCO также управляет магазинами Petsense, которые предлагают корма и товары для домашних животных. Большинство магазинов расположено за пределами городов и в сельской местности.
Во втором квартале 2020 компания отчиталась о высоких прибылях и выручке. Оба показателя были выше консенсус-прогноза. Рост выручки был обусловлен увеличением сопоставимых продаж в магазинах на 30,5%. Рост был подкреплен сильным спросом весенних и летних сезонных товаров и ростом повседневных товаров. Чистая прибыль увеличилась за счет роста операционной маржи и снижения административно-хозяйственных расходов.
TSCO сохранила свои розничные магазины и бизнес в направлении электронной коммерции открытыми для клиентов, покупающих средства первой необходимости, во время эпидемии пандемии. В связи с изменением потребительских тенденций, компания сфокусировалась на интеграции физических и цифровых операций, чтобы предложить покупателям бесперебойный шопинг. TSCO фокусируется на инициативах роста, таких как расширение базы розничных магазинов и включение технологических достижений, для увеличения трафика и прибыли.
TSCO приносит доходность в 3,8%; очень высокую рентабельность собственного капитала (ROE) — 40,6% и возврат на инвестированный капитал (ROIC) — 15,3%. Компания демонстрирует стабильный рост прибыли на акцию (EPS), дохода и свободного денежного потока за последние 10 лет. TSCO имеет рейтинг Strong Buy в системе рейтингов POWER Ratings. Она имеет оценку «А» в категории Trade Grade and Buy & Hold Grade и оценку «В» в категории Peer Grade, и в рейтинге отрасли. Компания занимает 3-ю строчку в отрасли специализированной розничной торговли. Акции выросли на 63% с начала года.
Cadence Design Systems (CDNS)
CDNS была основана в 1988 году путем слияния между ECAD и SDA Systems. Компания занимается проектированием автоматизированных электронных систем и специализируется на разработке программного, и аппаратного обеспечения, и интеллектуальной собственности, которая автоматизирует разработку и проверку интегрированных схем и более крупных микросхем. Инструментами компании пользовались фирмы, производящие полупроводники, но смена потребительских предпочтений послужила индикатором для перемен в сторону появления таких технологий, как интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, автономные транспортные средства и облачные вычисления.
Рост компании зависит от расширения продуктовой линейки и частоты запуска новых продуктов. CDNS видит сильный спрос на их программное обеспечение, в частности на разработку тестовых и цифровых продуктов. Спрос исходит от потребителей, которые предоставляют сервера для обработки данных, сетевые продукты и смартфоны. Фирма продолжает инвестировать в эти продукты, чтобы удовлетворить растущие потребности компаний, производящих полупроводники. Возросшие расходы на новые технологии должны привести к значительному росту в долгосрочной перспективе. CDNS также сфокусирована на развитии своего присутствия в аэрокосмической и оборонной промышленности. В частности компания установила партнерские отношения с Northrop Grumman (NOC) и GE Aviation, для расширения бизнеса.
Кроме 2012, CDNS увеличивала свою прибыль на акцию (EPS) за последние 10 лет и имеет доходность 3,3%. Рентабельность на собственный капитал компании составляет 45%, а возврат на инвестированный капитал — 44,5%. Долгосрочные обязательства фирмы составляют всего лишь $346 млн. CDNS имеет рейтинг Strong Buy, согласно рейтинговой системы POWR Ratings. Компания имеет оценку «А» и занимает 5-ю строчку в рейтинге акций отрасли высоких технологий и оборудования.
Оригинал статьи вы можете прочитать на сайте StockNews.com — https://stocknews.com/news/wsm-tsco-cdns-brk-a-3-buffet-inspired-stocks-that-will-continue-to-rally/
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. Данный обзор и прочие обзоры размещенные в группе — это лишь мнение автора относительно финансовых показателей той или иной компании, того или иного актива и они не могут быть рассмотрены или использованы в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Проект и его владельцы не осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию, не являются инвестиционными советниками и не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Помните, что операции с ценными бумагами связаны с риском как частичной, так и полной потери денег и требуют получения соответствующих знаний и опыта.