3 ETF если ждете разворот рынка
Перевод статьи с сайта StockNews.com
На прошлой неделе индексу S&P500 нахватило 0,5% до своего исторического максимума. Несмотря на рыночный оптимизм много широко-уважаемых инвесторов, таких как, например, Уоррен Баффет, остаются острожными.
Есть несколько рисков, таких как вспышка случаев короновируса, неспособность Конгресса прийти к соглашению о продлении действия закона CARES Act и фондовый рынок, который достигает экстремальных значений. Ниже представлен график отношения индекса Wilshire 5000 к ВВП. В 2001 году, в своем интервью, Баффет заметил «это вероятно единственная лучшая мера, относительно оценки рынка в любой момент».
Таким образом инвесторам резонно проявлять осторожность в текущий момент. Одна из стратегий — увеличение доли акций, которые имеют длинную историю выплат и увеличения дивидендов, поскольку такие акции будут лучше вести себя на медвежьих рынках и генерировать здоровый поток доходов.
Большинство короткосрочных, агрессивных трейдеров могут сделать ставку на разворот рынка. Одним из путей в этом случае заключается покупка инверсивных ETF, которые растут, когда соответствующие индексы снижаются. Если рынок развернется, тогда эти три ETF превзойдут себя:
- ProShares Short QQQ (PSQ — Get Rating)
- Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN — Get Rating)
- ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL — Get Rating)
ProShares Short QQQ (PSQ)
PSQ — это пассивно управляемый ETF, который нацелен на получение результатов противоположных (-1) дневным показателям индекса NASDAQ 100.
Коэффициент расходов фонда составляет 0,95%; его активы составляют $608,5 млн., а его годовая доходность — 1,41%.
В индекс входит 103 компании со средней капитализацией $125,6 млн. Он сильно подвержен влиянию отраслевой группы информационных технологий. ТОП 3 компании в индексе — это Apple, Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon, Inc. (AMZN), с весами 12.1%, 11.8%, and 10.5% соответственно.
PSQ в настоящий момент торгуется по $17,13. С начала года фонд потерял 30,25% стоимости.
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (SPDN)
SPDN — это зеркало S&P 500 — он предлагает инвесторам обратную дневную доходность индекса. Цель данного фонда — получить доходность, которая будет составлять -100% от доходности индекса S&P 500. Таким образом инвесторам предлагается альтернативная возможность продаже индекса и создание налогооблагаемого события.
Коэффициент расходов фонда составляет 0,5%; его активы составляют $172 млн. Кроме того у фонда хорошая дивидендная история с доходностью 0,97%.
Лежащий в основе фонда индекс в настоящий момент включает в себя 505 компаний с общей рыночной капитализации от $2,9 млн. до $1,3 трлн. Более всего индекс сконцентрирован в технологическом секторе с долей 25,7% и в секторе здравоохранения с долей 14,6%. ТОП 3 холдинга в индексе составляют Microsoft Corp (MSFT), Apple, Inc., (AAPL), и Amazon, Inc. (AMZN) с весами 6%, 5.8%, и 4.5%, соответственно.
Ребалансировка SPDN происходит ежедневно, чтобы следовать индексу S&P 500. Обычно для этого используются производные инструменты, такие как СВОП и фьючерсные контракты.
В настоящий момент SPDN торгуется у своих 52-недельных минимумах по $20,80. С начала года фонд просел на 14,5% против роста индекса на 4,4%.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
NOBL — это пассивно управляемый фонд, инвестирующий в компании из индекса S&P 500, которые на последние 25 лет увеличивали дивиденды. Фонд отслеживает индекс S&P 500 Dividend Aristocrats (дивидендных аристократов индекса S&P 500).
В период ослабления экономических условий существует риск, что компании могут сократить дивиденды. В данном случае фонд помогает избежать подобных рисков, потому что состоит из высококачественных компаний, которые не просто выплачивают дивиденды, но и увеличивают их не менее 25 лет подряд, а большинство их них делают это в течение последних 40 лет и более.
Активы фонда составляют $6,3 млн., а расходы фонда — 0,35%. Фонд включает 66 компаний с равными весами и стоимостью чистых активов в размере $5,78 млрд.
Индекс имеет максимальный секторальный вес 25,8% в промышленном секторе, следом за которым с весом 18,5% следует сектор потребительских товаров. ТОП 3 компании в индексе — Lowe’s Companies. Inc. (LOW), Carrier Global Corporation (CARR), и Cintas Corporation (CTAS).
Покупка NOBL — это один из способов выстоять в плохи рыночных условиях, поскольку фонд позволяет получать инвесторам доход в размере 2,75% (имеется в виду дивидендный доход, которые инвесторы получат даже в случае снижения индекса).
Сейчас ETF торгуется по $73,44, что на 4% ниже его 52-недельного минимума в $76,58.
Оригинал статьи вы можете прочитать на сайте StockNews.com — https://www.morningstar.com/articles/995018/4-funds-and-etfs-with-tantalizing-dividend-yields
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. Данный обзор и прочие обзоры размещенные в группе — это лишь мнение автора относительно финансовых показателей той или иной компании, того или иного актива и они не могут быть рассмотрены или использованы в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации. Проект и его владельцы не осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию, не являются инвестиционными советниками и не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Помните, что операции с ценными бумагами связаны с риском как частичной, так и полной потери денег и требуют получения соответствующих знаний и опыта.